Создание нового маршрута¶

Для создания нового маршрута гибкого листа рассылки необходимо выполнить следующие действия:

1. Открыть документ в режиме редактирования и перейти на вкладку Маршрут.

Если предполагается создание произвольного маршрута:

2. Задать название маршрута гибкого листа рассылки, изменив название, предложенное по умолчанию.

3. Сформировать состав этапов маршрута, добавляя новый этап (кнопка ) или выбирая шаблон типового этапа (кнопка ).

4. Задать параметры каждого этапа и условия завершения (подробнее все параметры описаны в п. Параметры этапа маршрута).

При создании нового этапа параметры задаются в момент создания, при выборе типового этапа – в режиме редактирования (кнопка в таблице этапов), если только для типового этапа не выставлен запрет редактирования.

Последовательность этапов в маршруте может быть изменена. Для этого необходимо перетянуть этап на нужное место (механизм drag-and-drop).

В случае ошибочного добавления этапа он может быть удален (кнопка в таблице этапов).

Если предполагается использование типового маршрута:

2. Нажать кнопку [Типовой маршрут] и из списка предложенных выбрать нужный. Для выбора будут доступны маршруты, связанные с текущим типом регистрационной карточки, т. е. для входящих, исходящих, договоров и т. д. список предложенных маршрутов будет отличаться. Дополнительно на список шаблонов может быть наложено ограничение – могут быть доступны только шаблоны подразделения текущего сотрудника.

Этапы выбранного маршрута отобразятся в таблице этапов гибкого листа рассылки. Если в типовом листе исполнителями этапов назначены метки и атрибуты регистрационной карточки, то они будут вычислены, и реальные значения исполнителей отобразятся в этапах маршрута. В случае ошибки будут выведены предупреждения.

При необходимости отредактировать реквизиты этапов, изменить последовательность этапов (простым перетягиванием этапов на нужное место) и/или добавить к маршруту новый типовой этап / новые типовые этапы – кнопки и . Некоторые выбранные типовые маршруты будут недоступны для изменения, запрещено перемещать этапы маршрута или удалять их, добавлять новые этапы. Возможность редактирования параметров этапа в таком маршруте будет зависеть от настроек конкретного этапа, включенного в типовой маршрут.

Для редактирования этапов можно воспользоваться кнопкой в таблице этапов, если для этапа типового маршрута доступно изменение реквизитов, для удаления этапов – кнопкой .