Руководство пользователя (Web-клиент) платформы LDM¶

Содержание¶

• Термины и сокращения
  • Термины
  • Сокращения
  • Соглашения по оформлению
• Назначение Системы и условия применения
  • Требования к клиентскому программному обеспечению
• Общие операции
  • Авторизация в Системе
    • Авторизация с помощью логина и пароля
    • Авторизация под доменной учетной записью
    • Авторизация с помощью ЭП
    • Авторизация через Keycloak
  • Режим замещения
  • Изменение пароля пользователя
  • Информация о сессиях пользователя
  • Выход из Системы
• Основное окно Системы
  • Навигация по страницам
  • Верхняя панель
  • Навигационная панель
  • Панель действий
  • Рабочая область и строка пагинации
  • Панель быстрых действий
  • Область предварительного просмотра
    • Область предпросмотра сообщения
    • Область предпросмотра документа
  • Дополнительная рабочая область
  • Окно заблокированных файлов
  • Справка
• Раздел «Главная»
  • Рабочий стол
    • Создание рабочего стола
    • Добавление виджетов
  • Виджет «История просмотров»
  • Виджет «Мои сообщения»
    • Настройка виджета «Мои сообщения»
  • Виджет «Справочник сотрудников»
    • Отправка сообщений с виджета
  • Настройка рабочего места
    • Настройка таблиц
      • Настройка внешнего вида таблицы
      • Настройка состава столбцов таблицы
      • Закрепление столбцов в таблице
      • Сортировка
        • Сортировка в списке
        • Сортировка в таблице по одному столбцу
        • Сортировка в таблице по нескольким столбцам
      • Группировка
      • Авторазмещение столбцов
      • Свернуть/развернуть все
• Поиск и отбор информации
  • Работа с поиском
    • Быстрый поиск
    • Ограничение по дате
    • Расширенный поиск - фильтры
    • Поиск значений в окнах выбора
      • Окно выбора значений из справочника
      • Окно выбора документа
    • Конструктор фильтров
    • Фильтрация данных в таблице
      • Снятие фильтра
      • Сохранение личного фильтра
      • Вызов личного фильтра
      • Удаление личного фильтра
  • Полнотекстовый поиск
• Справочники
  • Раздел «Справочники»
  • Справочник «Сотрудники»
  • Справочник «Виды документов»
  • Справочник «Способы доставки»
  • Справочник «Фонды»
  • Справочник «Рубрики»
  • Справочники «Группы рассылки»
  • Справочник «Физические лица»
  • Справочник «Юридические лица»
  • Справочник «Номенклатура дел»
  • Пользовательские справочники
    • Справочник «Шаблоны этапов»
    • Справочник «Шаблоны маршрутов»
    • Справочник «Метки»
    • Справочник «Категории проектов»
    • Справочник «Шаблоны печатной формы»
    • Справочник «Метки печатной формы»
• Работа с отчетами
• Пользовательские настройки
  • Раздел «Настройки»
  • Общие настройки
    • Настройка режима отображения области предварительного просмотра сообщений/документов
      • Настройка режима отображения области предварительного просмотра сообщений
      • Настройка режима отображения области предварительного просмотра документов
    • Настройка режима отображения файлов
    • Настройка режима отображения файлов
    • Настройка режима отображения истории совершенных операций по документу
  • Настройка папок сообщений
  • Правила заполнения папок сообщений
    • Создание нового правила
  • Настройка папок документов
    • Создание новой папки документов
    • Переименование и удаление папки документов
    • Настройка доступа к папке документов
  • Настройка папок журналов
    • Создание новой папки журналов
    • Переименование и удаление папки журналов
    • Добавление ярлыков журналов регистрации в папку журналов
    • Удаление ярлыка журнала регистрации из папки журналов
    • Изменение порядка отображения элементов в папке журналов
  • Назначение заместителей
  • Сброс настроек
  • Рассылка
• Документы
  • Работа с документами в Системе
  • Раздел «Документы»
    • Группировка журналов регистрации
  • Список документов
  • Создание документа
  • Редактирование документа
  • Регистрационная карточка документа
    • Файлы документа и их версии
      • Добавление файла
      • Асинхронная загрузка файлов
    • Работа с файлами документа
      • Скачивание версии файла
      • Просмотр файла
      • Архивный файл
        • Добавление файла из архива как отдельного файла
        • Добавление архивного файла в папку
      • Многотомный архив
      • Редактирование файла документа
        • Перевод файла в режим редактирования
        • Добавление новой версии файла (выход из режима редактирования)
      • Работа с файлом при интеграции с Р7-Офис
        • Просмотр файла
        • Редактирование файла
      • Сравнение версий файлов документа
      • Комментирование файла
        • Добавление комментария
        • Просмотр комментария
        • Удаление комментария
      • Права на файл
        • Назначение прав на файл
        • Изменение списка доступа
      • Переименование файла
      • Преобразование файла в формат PDF/A
      • Проставление штампов ЭП
      • Удаление файла или его версии
      • История операций по файлу
    • Структура папок файлов
      • Структура связанных документов
      • Работа с папками
        • Создание папки
        • Переименование папки
        • Удаление папки
        • Перемещение папки
      • Добавление файла в папку
      • Контроль загрузки файлов
      • Комментирование файла
      • Информация о файле, версии файла
        • Работа с версиями файла
      • Скачивание файлов
      • Редактирование файла, добавление новой версии
      • Переименование, перемещение файла
        • Переименование файла
        • Перемещение файла
        • Групповое перемещение файлов по структуре
      • Изменение прав на файл
      • Подписание и проверка ЭП
      • Преобразование файла, проставление штампов
      • Удаление файла и история операций по файлу
    • Связанные документы
      • Просмотр связи
      • Создание связи с документом
    • Лист согласований
    • Дерево сообщений
    • Cписание
    • История документа
  • Окно свойств документа
    • Правила доступа
    • Персонифицированный и конфиденциальный уровни доступа
  • Действия с документом
    • Создание ярлыка документа
    • Создание сообщения по документу
    • Непрочитанные документы и сообщения
    • Удаление документа
      • Логическое удаление документа
      • Просмотр логически удаленного документа
      • Восстановление логически удаленного документа
      • Физическое удаление документа
    • Перенос в архив
    • Экспорт в Excel или Word
    • Добавление журнала регистрации в избранное
    • Добавление документа, файла, сообщения в избранное
    • Изменение порядка формирования регистрационных номеров документов
  • Гибкие листы рассылки
    • Параметры этапа маршрута
      • Реквизиты, отвечающие за формирование сообщений в рамках текущего этапа
      • Условия завершения этапов
      • Настройки этапа
    • Создание нового маршрута
    • Редактирование маршрута, параллельные этапы
      • Параллельные этапы
        • Создание параллельных этапов
        • Удаление этапа из группы параллельных этапов
    • Права на управление маршрутом
    • Запуск маршрута
    • Параллельные маршруты
    • Работа с документом на маршруте
    • История запусков маршрутов по документу
    • История изменений маршрута
    • Управление ходом работы
      • Редактирование, удаление этапов запущенного маршрута
        • Редактирование этапов запущенного маршрута
        • Удаление этапов запущенного маршрута
      • Удаление согласующего на активном этапе запущенного маршрута
      • Отмена и повтор маршрута
      • Пропуск этапа
      • Повтор этапа, завершенного с отказом
      • Повтор маршрута с определенного этапа
• Сообщения
  • Виды сообщений и отчеты по контрольным сообщениям
    • Состояния сообщений
  • Раздел «Сообщения»
  • Процесс обмена сообщениями
    • Обмен сообщениями-уведомлениями
    • Обмен сообщениями-заданиями
  • Работа с входящими сообщениями
    • Просмотр входящего сообщения
    • Работа с сообщением-уведомлением
    • Выполнение задания по сообщению
      • Подписание документа в режиме замещения
    • Создание отчета о выполнении или об отказе от выполнения задания
      • Выбор документа-основания (ответного документа)
      • Добавление файлов с рабочего места пользователя
    • Рассмотрение отчета о выполнении задания
  • Создание исходящего сообщения
    • Форма создания и параметры неконтрольного сообщения
      • Выбор получателей сообщения и заполнение поля «Задание выдал»
      • Использование шаблонов типовых резолюций
    • Форма создания и параметры контрольного сообщения
      • Типы рассылки сообщений
    • Отправка сообщения
    • Проект сообщения
  • Прочие действия с сообщениями
    • Перенаправление сообщения/отчета
      • Отчет по перенаправленному сообщению
    • Делегирование поручений
      • Делегирование сообщения, которое было перенаправлено
    • Замена исходящего сообщения
    • Отзыв и удаление сообщения
    • Перемещение в папку
    • История операций по сообщению
    • История изменения сообщения
    • Права на сообщение
    • Создание сообщения на основе текущего
    • Заметки к сообщению
      • Создание/редактирование заметки
      • Удаление заметки
  • Просмотр дерева сообщений
  • Экспорт таблицы сообщений в Excel или Word
  • Механизм рассылки уведомлений
• Канбан-доски
  • Раздел «Канбан-доски»
  • Канбан-доска «Мои задачи»
  • Канбан-доска «На контроле»
  • Пользовательские канбан-доски
    • Редактирование колонки названия канбан-доски
    • Удаление колонки канбан-доски
    • Добавление задачи на канбан-доску
• Проекты
  • Раздел «Проекты»
  • Создание нового проекта, удаление проекта
    • Создание нового проекта
    • Формирование списка участников проекта
    • Удаление проекта
  • Страницы проекта
    • Создание новой страницы
    • Изменение порядка страниц
    • Редактирование страницы
      • Добавление дополнительной информации проектов
    • Свойства страницы, удаление и создание ссылки на страницу
    • История изменений
  • Документы проекта
    • Добавление нового документа
    • Создание карточки задачи на основе документа проекта
  • Файлы проекта
    • Создание структуры папок
    • Переименование папки
    • Удаление папки
    • Добавление файла
    • Переименование, удаление файла
    • Редактирование файла и версии файла
    • Просмотр файла проекта
    • Создание документа на основе файлов проекта
    • Создание карточки задачи на основе файла проекта
  • Задачи проекта
    • Создание пользовательской доски
    • Свойства доски, удаление, создание ссылки
    • История изменений канбан-доски
    • Создание новой задачи проекта
    • Архивирование задач
• Раздел «Архив»
  • Архив сообщений
  • Архив документов
• Раздел «Избранное»
• Работа с электронной подписью
  • Электронная подпись файлов документа
    • Подписание файлов документа
    • Проверка ЭП файлов документа
  • Электронная подпись сообщений
    • Просмотр ЭП сообщения